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军工股再掀涨停潮！牛散徐开东潜伏四年终迎风口？三只低价标的藏玄机

成飞集成又涨停了。

这是徐开东一季度埋伏的军工龙头。五月翻倍后横盘两月。突然再封板。

但鲜有人知。他另外三只低价军工股。已默默潜伏超一年。甚至四年。股价纹丝不动。他为何死守？

01 徐开东的“冷板凳哲学”：不追热点，只蹲角落

牛散徐开东和张素芬。风格如出一辙。专挑低位股埋伏。

就像猎人布陷阱。静待猎物入局。

今年一季度。他新进成飞集成。五月军工风口骤起。连续涨停翻倍。横盘两月后。八月再冲涨停。

但这只是冰山一角。

更多时候。他在冷门股里坐“冷板凳”。太钢不锈、隆基机械、联建光电。三只军工股持仓均超一年。最久达四年。

他的持仓清单藏着密码：41只股票中38只低于10元。35只市值不足百亿。低价。小盘。军工。重组预期。四要素撑起他的投资宇宙。

02 三只“沉睡军工”的硬核底牌

太钢不锈（000825）：4.26元的军工核电“隐形冠军”

徐开东的老相识。14年重仓持有三年。今年一季度突然杀回。豪掷1184万股跻身第九大流通股东。

表面是不锈钢厂商。内里藏着军工核电平价股的本质。

导弹运输筒。航母甲板钢。第四代钠冷快堆支承环。这些军工认证级技术。财报里根本写不全。一季度净利润同比暴增5506.92%！宝武集团接手后。密集签署高端装备协议。

0.62倍市净率。141家机构握67%流通股。三块多的股价比矿泉水还便宜。

隆基机械（002363）：7元火箭制动盘制造商

股价横盘七年。徐开东却像钉在股东名单。21年三季度进场。449万股稳坐第二大流通股东。四年不动如山。

表面生产汽车刹车盘。实则中国运载火箭研究院核心供应商。高强度球墨铸铁材料用于长征火箭。

特种铸件业务毛利率28.6%。比民用产品高两倍！五年营收增9.8%。利润却“藏”在折旧计提里。更关键。摩根士丹利加仓14万股。瑞银新进145万股。外资成本精准卡位7.3元。

联建光电（300269）：5.25元的军队显控龙头

最坎坷的潜伏。去年一季度抄底后被深套。今年逆势加仓115万股。合计439万股死扛。

火箭军总部显控大屏供应商。武警指挥系统信赖品牌。产品覆盖200国。

军工信息化正是当前风口。美股Palantir因军品订单股价迭创新高。A股对标企业价值亟待重估。

03 军工板块的“黄金窗口”正在打开

徐开东的耐心绝非盲目。

政策东风已至。国资委要求2025年军工集团资产证券化率突破50%。兵装集团仅35%。4500亿优质资产注入预期压阵。

订单革命爆发。中航沈飞手握五年订单。中国船舶航母合同一签十年。八月以来。军工板块二十余股涨停创新高。

更深的逻辑在技术转化。军品转民用。如英诺赛科入选英伟达800V电源供应链。中国芯片企业首度破局。

写在最后：埋伏者的时间哲学

徐开东的持仓像部纪录片。

成飞集成是高潮片段。太钢、隆基、联建却是漫长铺垫。

四年等一票。你敢吗？

外资敢。摩根瑞银扎堆隆基机械。牛散敢。徐开东越跌越买联建光电。

他们看的是月线底部的圆弧。是市净率0.62的折价。是火箭制动盘量产后的百亿市场。

军工投资从不是短跑。而是穿越周期的耐力赛。

当阅兵式战机掠过天际。

那些蛰伏的低价股。或正酝酿下一轮升空。